Воронка нужна не для красивого отчёта. Она должна показывать фактическое состояние сделки и подсказывать сотруднику конкретное следующее действие.
Описывайте события, а не намерения
Статусы «думает» и «в работе» ничего не объясняют. Лучше использовать проверяемые события: запрос получен, квалификация пройдена, расчёт отправлен, встреча назначена, договор подписан.
Для каждого этапа задайте правила
Зафиксируйте ответственного, обязательные данные, допустимый срок и условие перехода. Автоматическое напоминание должно помогать выполнить действие, а не просто создавать уведомление.
- У сделки всегда есть следующий шаг.
- Причины отказа выбираются из понятного списка.
- Этап нельзя пропустить без причины.
- Просрочка видна ответственному и руководителю.
Проверьте на реальных заявках
Прогоните через схему десять разных обращений. Если сделки постоянно двигают назад или держат в универсальном статусе, этапы не соответствуют реальной работе.
Вывод
Воронка считается настроенной, когда сотрудник без устных пояснений видит, что делать дальше, а руководитель понимает причину задержки.